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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘😻💯，分别以25/3/20😡🥿💯👙、25/6/12为界👅👡👅🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾😈🥝💛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🎒👿、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩳、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍄🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅🧄🩳。胜率方向，结合估值🍒👡、拥挤度位置👠🧄，短期风格层面继续关注科技👠🥑💛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍒👠、小金属💝💘🍏。

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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确🥭🧅😈，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题🩰👝🤍🧅🥝，需要等证监会调查结束，行政处罚下达后才能确定公司具体存在什么违规行为。公开资料显示🍋，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售💝，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品🥬💖💔。

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贵金属周一开盘走低🍒🍄🍊👝，现货黄金跌破3250美元/盎司👅💝🥝，日内跌0.80%💝🧄🤍🍆、现货白银跌1.5%😻😠👗、现货钯金跌0.8%🍑、现货铂金跌0.87%。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍏🧅。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🍆🧄，往往处于行情的底部。同理🍈💞🥝🥻，当大部分股票都处于正收益状态🥒😈，情绪可能已经过热👘👜😻🍋💓，未来有下跌风险。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🩳💕🩳🩰，依然呈现**开支托底经济😻🍆💘💘、消费出口相对强🥕🥿💛🩱🩰、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥿🍍💟🥬，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、在(zai)“产业服务”展区，广期所重点展示去年9月推出的“助绿向新”产业服(fu)务计划。据悉，计划实施(shi)以来，广期所建立了12家(jia)产业基地试点，支(zhi)持期货公司为(wei)25家(jia)企业一对一培训、近60家企业(ye)专项(xiang)服务，宣传典型案(an)例。同时，广期(qi)所还推出优化期货合(he)约规则、推进(jin)碳酸锂注册(ce)品牌、落实减税降费等举措，截(jie)至今年5月累计减(jian)免产业客户费用超1.2亿(yi)，服务实体经济效果显著。