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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高增速(su)领(ling)域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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