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受中美伦敦谈判相(xiang)关信(xin)息扰动(dong)，周中A股盘中波(bo)动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动(dong)，中美伦敦谈判的两则消息或(huo)对市场情绪产(chan)生较大影响(xiang)。一是中美代表(biao)团合(he)影(ying)中未(wei)出(chu)现公安(an)系统(tong)相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作(zuo)领域。尽管这一情况与(yu)我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评(ping)，引发了市场对中美谈(tan)判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当(dang)日股市波动的核心催(cui)化剂。

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这里我们(men)分享一(yi)个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的(de)权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时(shi)间(jian)以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年(nian)剩余时间(jian)可能外(wai)需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供(gong)需格(ge)局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发(fa)酵(jiao)稳定需(xu)求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致(zhi)。

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1、2🥕🥬、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🥝👘👗、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍅，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🥝💟🧡，沪深300 12.7倍🍓👠，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍏🍈，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍎🍋。从相对水平来看🎒👗，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👝😡💯💖💘。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍😻😻🍈、35%分位🧡👘👞，4月初经历关税冲击的下跌后🩳💗🍋👢，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🍏👞👝👿🥝，通过整体法计算行业PE🍍🥔🥒🥭，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👙👠、军工（107%）😠、电力设备（89%）🥿🌽、电子（81%）AH估值溢价更高🧄😡👡，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）👗🍈🍇、银行（12%）🧄👢、有色金属（18%）🍄💔、医药（23%）溢价较低。

2、CapWealth董事长兼首席投资官Tim Pagliara指出🥿💞👄🥕，Pulte的信息让人困惑，允许房地美和房利美在**托管的情况下运营，可能是**与投资银行家讨论过的一个策略，因为这样就可以控制抵押贷款利率不因市场调节而上升，但这就像给自行车装上训练轮。