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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🤬😻🥕🥬、部分消费细分板块🥭💗🍍💝；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级👅👙、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🍇🍎🥒🥔、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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第二，是“融资(zi)差距”。许多发展中(zhong)国家愿意采取行动，但缺乏所需的财力、技术获(huo)取和制度能力。国(guo)际气(qi)候融资不能仅停留在(zai)宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候(hou)融资可以发挥变革性作用的领域。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明(ming)显，从(cong)不同(tong)行业(ye)换手率历史分位数和成交额占比来(lai)看，化学制药、石(shi)油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机(ji)设备(bei)、通用设备、通信设备、燃气等相对(dui)拥挤，而食品加(jia)工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低(di)。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降😈💌，全年产量增长约 3%🥾，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🤬🤬💟。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升😻，同比大幅增长👢👢。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓💘🍆，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🧄，预计需求增速为 5%🥒🍄，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、OSL集团发布公告，于2025年6月(yue)27日（交易时(shi)段后）（香港时间），公司、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规(gui)定，就公司（透过其间接全资附属公司，即买方(fang)）根据安排计划(hua)收购全部Banxa股份（包括因转换于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可换股票据而(er)将予发行的Banxa股份）的建议收购事项订立安排协议。建议收购事项的最大(da)代价约为8520万加元，包括于(yu)生效时间(jian)应付予Banxa购股权(quan)及Banxa认股权证持有人的(de)代(dai)价(jia)。

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