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上半年渐近尾声，公募“中考(kao)”成绩单也(ye)陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据(ju)显示(shi)，截至6月29日，年内公募(mu)基金分红总额达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年增长超三成(cheng)。其(qi)中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成(cheng)。但若从(cong)分红榜前十名来看，则有七席由权益类(lei)ETF包(bao)揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红(hong)总额(e)登(deng)顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业(ye)内人士指出，下半年公募基金分红热(re)情有望延续，分红总额(e)或(huo)超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、2👗💗、需求方面：炼化端😡👞，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🍅🩳🍄🍍，叠加消费税抵扣政策利好的影响🍒👚🤬😡，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍉🍊😈。但需注意的是👅💕🍒，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🥝🩱🍈🤬，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🥒🥭，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🥕🍆👠，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🍒🍅🍇，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

2、7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态(tai)度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未(wei)能突破分歧，关税战可能存在反复