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3、成(cheng)本方(fang)面：上半年原油市场高波动性的两大驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需(xu)求韧性与市场份额考(kao)量(liang)，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中(zhong)东地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩(kuo)大，下半年供应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季(ji)已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料需求(qiu)。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年(nian)，尤以四季(ji)度为甚(shen)。尽管当前地缘(yuan)政(zheng)治溢价逐步消退，三季度(du)供需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美(mei)元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库压力(li)下(xia)，油价中枢(shu)则可能再度下移至55美(mei)元/桶附近，潜在风险仍需关注(zhu)关税政策及地缘局势(shi)的演变。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优(you)化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车(che)销(xiao)量延续较高(gao)增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持(chi)韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化(hua)设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比(bi)进一步降低(di)后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储(chu)、小金属。