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操作层面，中期维度下（7-8月(yue)份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估值合理(li)、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超额收(shou)益的主要来源之一(yi)。

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从(cong)目前基本面(mian)的趋势来看(kan)，基本维持(chi)较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出(chu)，地产国内投资相对(dui)较(jiao)弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步(bu)反弹(dan)，预计半年(nian)报业绩(ji)同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的(de)业绩披(pi)露(lu)窗(chuang)口期对(dui)A股整体影响偏(pian)正面。但(dan)边(bian)际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会(hui)议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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1、在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即整(zheng)體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)(chang)迴(huí)報(bào)有限(xian)的情況(kuàng)下，投資者(zhe)更追求“迴報”，要(yao)麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼(me)昰成長(zhǎng)型(xing)迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以(yi)體(ti)現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的(de)闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件(jian)、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改(gai)善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務(wu)、公用事業則(zé)(ze)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆(ban)塊如建材、石油、煤炭等(deng)恐怕連(lián)分紅角色也難以承擔(dān)(dan)。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼(dao)念仪式上说，美国和(he)以色列的所作所(suo)为证明其未能履(lv)行任(ren)何承诺。伊朗武装部队(dui)高度警惕，将果断回应“敌人”的任何(he)恶意行动或违背(bei)承诺的行为(wei)。