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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工(gong)业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💗，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👙，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥬，其中💋👄💋，银行👞🥒、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👘👄👛。相较于A股🥕👙，恒生A/H溢价指数约为130点🌽🍈，显示港股估值优势仍存👘🥔💕。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍉🤬，未来A/H价差有望收窄。此外🤍👙，创新药👠🌽、人工智能等领域的技术突破🍆，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💘🍓。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美(mei)聯儲內部(bu)對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降息預(yu)期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。

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2、周思(si)聪：港股短期可能呈现震(zhen)荡格局，整体中枢或缓慢上行(xing)。中长期(qi)来看，港股(gu)将成为(wei)内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市(shi)场，在人民币国际化进程中(zhong)扮演重要角色。从长(zhang)期看，前(qian)期抑制港股表现的重要因(yin)素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提(ti)供了有力支撑(cheng)。