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中美初步达成贸易协议🩰，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突🌽💔👞🍇，全球资产受冲击。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后💟🥑👅👛💘，或不必过度悲观👿🍄🍆。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下💝，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🍈👠😡🥒💗，未来有望持续迎来政策催化🍇👜，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务🥒💝🩱🍄、休闲食品等行业。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股凭(ping)借低估值、业绩(ji)改善、更为便捷开放的制度优势，率(lv)先受益。

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一位养老险公司资深(shen)人士向(xiang)记者表示，人社(she)部公布企业年金长期收(shou)益，既可以引(yin)导各界关注长期收益，也可以引导更加理性看待短期波动，扭转过去过分关注短期波动的(de)情况(kuang)，降低短期波动带(dai)来的焦虑和干扰，有助(zhu)于相关方更理性决策。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🩳。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🎒、IP潮玩👛、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👙🍇👢💞💛。本身是符合基本面趋势投资的方向💛🥝，在景气预期二阶导仍为正的情况下👜，估值能维持高举高打💞👘👅💯，股价上行趋势未结束👜👘。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

2、随着百年变局加速演进🩲🍌💔😈，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”👜👜💝！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出😈，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👢👠。