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我国天然气出厂(chang)价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日(ri)，我国天然(ran)气出厂价报4233.2元/吨，月环比(bi)上行0.16%；英国天然气(qi)期货(huo)结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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从(cong)当(dang)前市场空间的角(jiao)度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加(jia)速提升的(de)方向包括(kuo)AI硬件(jian)及应用(yong)，人形机器人，固态电池，信创半导体(ti)国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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日前🍑，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🥕🎒🥑👞。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💋，凭技术优势维持大批量销售🍏，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍑🍏🥾🥻，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🩱🩳👿🥾🍈。

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3🍄👗💖🍌🩲、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💔👿，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👚💗💝🥻，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🤬，中长期矛盾难解🍑🥒👢🥦，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍊👜，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面😈🍉，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💕💔🥭🤍？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🩰👘，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍑🥬。二是Comex铜是否持续高溢价👚🍄？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失😡🥕，美232调查结果可能是重要的时间节点🩰🥿💟。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💝🍍😻👙，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🩲🍏🥿🩳？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍅🧄🩳💞，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🧡👡💖，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👛，美国232调查公布结果💘😡💖；二是9月下旬或10月上旬💖😻👗🍇🍇，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💝，化工👗💝、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🥭🍑；会议前一周🥥，建筑材料🩲🍎👄、轻工👡、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🍉🩳👠🍒🍑、环保上涨概率相对较高。

2、不(bu)过(guo)前(qian)述接近民航局的人士表示，高(gao)铁领域可能会成为下一个监(jian)管重点。“充电宝(bao)安全风险具有普(pu)遍性，不排(pai)除相关部门评(ping)估安全管控(kong)措施延伸的可能。”他说。