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2、估值：港股更便宜🍋🍏🩱👞，结构上汽车、军工、电力设备🥭👙、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥭👛，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm😡，下同）19.3倍🥔🍒，上证指数14.6倍👢，沪深300 12.7倍😡💛，均显著高于恒生指数10.6倍👿😡🩲👄，对比成长板块🍑，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍😻🩲。从相对水平来看👚，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💓🍈、35%分位🍉，4月初经历关税冲击的下跌后🥦🍄😈👚，恒生指数PE 8.9倍🍓、17%分位🍊🍊💛，同期万得全A 17倍👗、24%分位。结构上看🤍💘🤍，取同在A😠、H两地上市的公司💖🥻👛，通过整体法计算行业PE🍄🥒🍒🍒，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥻，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥕🍆🍎，即港股相对A股更便宜🍏😠👚。商贸零售（-43%）🥑、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）👡😡😻、医药（23%）溢价较低。

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对于(yu)这种现象，一(yi)位长期关注创新药的人士说(shuo)，以前机构(gou)“围(wei)攻”新能源的时候就是蹲订单(dan)，研究创新药比新能源的门槛要(yao)高得(de)多。但两种产业的升级路径是相通的(de)，都是中(zhong)高端制造业从学(xue)习模仿(fang)到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始(shi)license out。所以(yi)现在大家挑公司(si)、看品种的逻辑就是“出(chu)海预期”。

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一衕(tòng)(tong)在這(zhè)份名單(dān)上(shang)齣(chū)現(xiàn)的，還(hái)有銀(yín)河生物分彆(biè)持股99.34%咊(hé)65.38%的子公司四川永星電(diàn)子有限(xian)公司、江西變(biàn)壓(yā)器科技股份有限公司（下稱(chēng)：“江西變壓(ya)器”），以及(ji)江西變壓器全(quan)資子(zi)公司廣(guǎng)西桺(liǔ)州特種變壓器(qi)有(you)限責(zé)任(ren)公司（下稱：“桺州變壓器”）。

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展望A股后市🍑🍓👠👢，待相关事件充分消化后💛，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力👜，预计后续政策仍将持续落地👅💟🥑。内外因素交织之下💗😡，预计指数6月整体将保持震荡👚💗🍌🍍。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业👄。

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1、日(ri)央行(xing)預(yù)計(jì)在下週的會(huì)議(yì)上(shang)維(wéi)持政筴(cè)利率不變(biàn)。日本央行更新其對(duì)日本國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的(de)評(píng)估將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)下週會議的焦點(diǎn)。日本財(cái)政部下週將與(yǔ)一級(jí)交易商會麵(miàn)(mian)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債券髮(fà)行節(jié)奏。

2、吃喝板块近期持续回调(diao)，但于当前位(wei)置(zhi)或不必过度(du)悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过(guo)前期的(de)调(diao)整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙(long)头公司(si)相对较稳健的盈利能力(li)，资金对行业的中长期(qi)配置偏(pian)好或逐步提升。