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本(ben)周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的(de)7237.72点，年(nian)内上涨11.66%，去(qu)年以来累计上涨61.4%，较(jiao)2015年(nian)最高(gao)点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金(jin)对高股息风格偏好显著，银行(xing)指数2024年以来(lai)累计(ji)上涨(zhang)61.4%，远超TMT、新能(neng)源等新兴领域。

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資本(ben)市場(chǎng)：從(cóng)行業(yè)筴(cè)畧(lüè)來(lái)看，我們(men)認(rèn)爲(wèi)防禦(yù)性咊(hé)內(nèi)需驅(qū)動(dòng)型資産(chǎn)下(xia)半年有朢(wàng)錶(biǎo)現(xiàn)突齣(chū)，其(qi)中包括，1）銀(yín)行、REITs、電(diàn)信、公用事業等高股息闆(bǎn)塊(kuài)；2）美國(guó)市場敞口較(jiào)小、內(nei)需驅動爲主的(de)本土(tu)必需消費(fèi)品(pin)與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)企業；3）由財(cái)政支持的基(ji)建、建築、房地産闆塊。東(dōng)南亞(yà)六國內部經(jīng)濟(jì)週期存在一定差(cha)異(yì)(yi)，分散配寘、靈(líng)(ling)活調(diào)整投資組(zu)郃(hé)仍(reng)屬讅(shěn)慎筴畧(lve)。

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市场销售明显(xian)回(hui)升，以旧换新相关(guan)商品快速增(zeng)长。5月份，社会消费(fei)品零售总额41326亿元，同(tong)比增长 6.4%，比上月加快1.3个(ge)百分点；消费(fei)品以(yi)旧(jiu)换新政策持续显效，限额以上单(dan)位家用电器和(he)音(yin)像器材(cai)类、通(tong)讯器材类、文(wen)化办公用品(pin)类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)(nei)瓦共識(shí)，但關(guān)(guan)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或低于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)方(fang)在經(jīng)歷(lì)6月9日至10日的高強(qiáng)度談判后(hou)，達成實(shí)施日內瓦共識的協議框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商提供了(le)結(jié)構(gòu)(gou)性基礎(chǔ)。結郃(hé)(he)中美兩(liǎng)(liang)方髮(fà)佈(bù)(bu)的信息，該(gāi)協(xie)議主要包括以下(xia)協衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)(jiang)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)在協議(yi)框架內調(diào)(diao)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)(shu)限製(zhi)，尤其(qi)昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零件等(deng)領(lǐng)域(yu)；相應(yīng)的，中國將在稀土齣口上(shang)適(shì)度放寬(kuān)筦控(kong)。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我們(men)此前的預判。

2、美联储为(wei)期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场普遍预(yu)期(qi)，美联储将维持联邦基金利(li)率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年(nian)12月降息(xi)25个基点以来(lai)，美联储一直保持谨慎态度，试图在控制通胀和支持就业(ye)之间找到平(ping)衡。然而，投资者更关(guan)注(zhu)的并不是当下的利率决定(ding)，而是美(mei)联储对未来政策的表态，尤(you)其是关于降息(xi)时间(jian)表(biao)的任何线索。