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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要(yao)集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品(pin)房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美(mei)联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官(guan)员呼吁下月就开(kai)始(shi)降息；而英国央行虽然本月早些时候也维(wei)持着借贷成本不变，但6月3日的利率(lv)决议投票比，也显示该央行内部正陷入(ru)意见割裂之中。

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