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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🍈💯、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全💔🥾，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演(yan)绎(yi)景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新(xin)药6月(yue)30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期(qi)估值(zhi)重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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许廷全：下半年🍄，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧡，如当前盈利仍具有上调空间👜🥬🤬🥔、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体😡🥑、互联网👡💘、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍌🥔👠🧄🍓，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)主要國傢(jiā)(jia)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)(wei)例，其(qi)2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元(yuan)（約(yuē)7.18萬(wan)億元(yuan)人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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1、本周（6月23日-27日）🥿🍌🥒👢🤍，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）😡🥝🩱🍅🥻、深成指（3.73%）💛，一并超越创业板指（5.69%）。

2、大(da)衆口(kou)腔（02651）于2025年6月30日-7月4日(ri)招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售1086.18萬(wàn)股H股，其中香港(gang)髮售佔(zhàn)(zhan)10%，國(guó)際(jì)(ji)髮售佔90%；髮售(shou)價(jià)將(jiāng)不(bu)超過(guò)每股髮售股份21.4港元，竝(bìng)預(yù)期不低于每股髮售股份20.0港元；每手100股H股，預期H股將于2025年7月9日（星期三）上午(wu)九時(shí)正開(kāi)始(shi)在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。