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牛津经济研究院上个月底(di)发布(bu)的报告称，美国贸易和移民政策招致海外游客的负(fu)面看法，预计今年抵达美国的国际游客数(shu)量将下降约9%，在美消费将减少85亿美元。根据美国国际贸易署（ITA）的数据，截至今年4月的12个月，来自法国和德国的游客人数减少了7%，而这是美国在欧洲大陆两个最大的旅游市场。加(jia)拿大(da)统计局数据也显示，在美国(guo)总统(tong)特朗普掀起美加贸易争端后，今年5月(yue)加拿大飞往美国的航空旅行量比2024年同(tong)期下降(jiang)近四分之(zhi)一。

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民(min)生证券认为(wei)，从美国率(lv)先立法稳定币法案(an)，到中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。而产业端，以蚂蚁、京东等大厂在区(qu)块链技术上的探索，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正(zheng)徐徐拉开，建议充分关(guan)注相关产业链。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高👗🧄，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年💘💞，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🤬。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🧅💗👗👝，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🎒🍌。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🧄🥔👢🧄🍓，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年👙🥭，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融💌🥥💞，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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1、其中，跨(kua)市(shi)场(chang)指(zhi)数方面，沪深300指数更换7只样本；中证500指数更换50只样本(ben)；中证1000指数更换100只样本；中证A50指数更换4只(zhi)样本；中证A100指数更换5只样本；中证A500指数更换21只样本。6条跨市场指数合(he)计更换187只样本(ben)。

2、关税对高压(ya)电力设备供应商影响有(you)限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成(cheng)本提升，但当(dang)前下游需求景气，成本提升或大部(bu)分传导至下(xia)游。公司层面，通用电气从墨西哥、加(jia)拿大、中国进口额占(zhan)总成本的(de)5%，若(ruo)考虑钢(gang)铁等其他关税，受影响成本(ben)敞口25%。公司已通过供应链调整、重新(xin)协商(shang)价格(ge)、压缩管理费等方式缓解成本提升(sheng)，考虑缓解措施后公司预计关税将造(zao)成3-4亿美元(yuan)成本增量(liang)，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方(fang)面，公司表示考虑调整中国供(gong)应链，当前三分(fen)之二的中(zhong)国(guo)供应可较容易由其他地(di)区替代，正(zheng)在推进(jin)替代(dai)。同时，积极布局美(mei)国本土供应链，未来两年投资(zi)6亿美元扩产美国产能；西(xi)门子能(neng)源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要(yao)制造基地，公司预计2025年(nian)关税对公司直接影(ying)响最高数千万欧元(yuan)，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。