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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高👜。不过💋👿，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👅💯💕💟💖，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👿👛🍆。今年2月以来💋，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💞👜，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍎💌🍓。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🩱🍊🥔。美国通胀隐患重新升温🥬👜、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥿👢🍄🍏，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍋🥒，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)(da)成“框架協(xié)議(yì)(yi)”，延續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或低于市場(chǎng)(chang)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在(zai)經(jīng)(jing)歷(lì)(li)6月9日至10日的高(gao)強(qiáng)度談判后，達成實(shí)施日內瓦共識的協議框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋(cuo)商提供了結(jié)(jie)構(gòu)性基礎(chǔ)(chu)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)(fa)佈(bù)的信息，該(gāi)協(xie)議主要包(bao)括以下協(xie)衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議(yi)框(kuang)架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)(shu)限(xian)製，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)的，中國將在稀土齣(chu)口(kou)上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我們(men)此前的預(yu)判。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%🥑🍒，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%🍉👠。这一数据表明美国通胀压力有所缓解🩲，但经济增长动力仍显不足🧅。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解💛🍏🥕🍏，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注👞🧅👢💘。

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1、報(bào)(bao)告數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，民(min)營(yíng)企業(yè)海(hai)外銷(xiāo)售佔(zhàn)(zhan)比從(cóng)(cong)2017年的10%提陞(shēng)至2024年的17%。由于海外擴(kuò)(kuo)張(zhāng)需要大量前期投入（如勞(láo)(lao)動(dòng)力、生産(chǎn)設(shè)施咊(hé)營銷），擁(yōng)有強(qiáng)大資産(chan)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)咊現(xiàn)金流的企業更具優(yōu)(you)勢(shì)。

2、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐(le)观，主要基于(yu)宏观层面经济预期相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽(kuan)松(song)态(tai)势、以及微观(guan)层面主要覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指引或管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务(wu)有望继续保持较(jiao)高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期(qi)可能造(zao)成投资银行项目完成进(jin)度延后。2）资产管理方面，客(ke)户(hu)资金仍有望持续(xu)净流入，但高利率叠加资本市场波(bo)动环(huan)境下，客户资金可能(neng)优(you)先流入(ru)货(huo)币市场基金和债券基金，而(er)费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收(shou)入增速(su)可能放缓，龙头增(zeng)速或高于行业。另外(wai)，不排除下半年市(shi)场回调压力，可能带来(lai)资管公司业(ye)绩表(biao)现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层面，我们认(ren)为(wei)仍然持续受益(yi)于消费者支出(chu)稳健增长和数(shu)字支(zhi)付(fu)渗透率提升，清算龙头继续(xu)保持(chi)规模效应和网络效应，而产业链上(shang)的数字钱包/收单商(shang)则仍面临较为激烈(lie)的市场份额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需(xu)继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美(mei)国金融监管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜在的金融监管改革落地有助(zhu)于释放银行资本金，我们建议密(mi)切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的(de)超(chao)额资本（excess capital）空间。