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大公国(guo)际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行(xing)业的供(gong)需将继续保持相对(dui)稳定；化学纤维行业内需逐步(bu)恢复，供(gong)需(xu)情况或将有所改善；化肥(fei)价格2024年(nian)整体呈(cheng)下(xia)行态势；预计2025年下半年(nian)整体化工行业供需(xu)格局有望进一(yi)步改善。

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赵宪成：在港股反弹后🍋💗👢，恒生指数的估值回到了偏高的位置👘🥬💛，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🍄🥒😈🥻、互联网、港股通消费等。

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赵(zhao)宪(xian)成：虽然(ran)恒生(sheng)指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计(ji)约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动(dong)能力可能(neng)会更加明显。

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1、在行业(ye)前景(jing)方面，弗若斯特沙利文数据显示，由(you)2020年至2024年，全(quan)球智能座舱解決方案产业(ye)市场规模由(you)1481亿元增长至3222亿元(yuan)，复合年增长率(lv)为21.4%。在(zai)智能座舱系统持续技术升级(ji)的驱(qu)动下，该产品的渗透率有(you)望进一步提升。预期全球智能座舱(cang)解(jie)决方案产业于2029年将达到(dao)7770亿元，2025年起的复(fu)合年(nian)增长率将约为18.9%。

2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者(zhe)加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)(rong)資餘(yú)(yu)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進一(yi)步流入”的強(qiáng)烈正反饋(kui)。這(zhè)箇過(guò)程(cheng)隻要不被政筴(cè)或(huo)者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數(shu)上行較(jiào)大(da)的(de)幅(fu)度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅(qu)動的(de)特徴。