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截至上周(zhou)五，利率市场预(yu)计美联(lian)储在7月(yue)底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的(de)14.5%。与此同时，投资者对美(mei)联储(chu)在9月底(di)前降息的预期大幅(fu)上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高(gao)于一周(zhou)前的70%。

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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒(huang)的大背(bei)景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息(xi)率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险(xian)利率利差(cha)收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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在此背景(jing)下，一些创投资本谋求此时退出。而此前与企业(ye)签署的“对赌协(xie)议”也成(cheng)为一(yi)些保险中(zhong)介机构相继启动上市进程的诱因。据介绍(shao)，按照这类协议，创业企业在约定时间(jian)内无法(fa)上市的，就需要投入大量(liang)资(zi)金对(dui)股份进行回购，这对于业(ye)绩承压的公司来说，也是不小的压力。“当一级市场融资枯竭(jie)，IPO成为唯一符合条款的退出路径，因此一些(xie)公司即使(shi)明知估值承(cheng)压也选(xuan)择‘带伤上市’。”有业内人士指出。

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2、5月以来股指基差贴水幅度较大，我们(men)认为主要与指数成分股进入分红(hong)季相关。大盘指(zhi)数期货基(ji)差提出分红影响后基本(ben)处于平水状态。各指(zhi)数非主力合约包含分(fen)红影响下基差(cha)贴(tie)水(shui)年化处于周期高位。