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许廷全：下半年🎒，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🩱、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥾🧄、软件服务以及AI相关供应链💘🥭🩱🥔🩰，消费领域的潮玩🎒🥦、新式餐饮茶饮🩲💖、美妆、电动车等💘🍓👅💕🍏，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍎🍅；二是低利率环境下，保险👚、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💔💯💗🍊🍉。

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AI基础设施： 更强、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练套件🍏🥿，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发🥥、模型训练和推理👜🩱💞🍍🥔，分别发布了 AgentKit、TrainingKit🥕💖🍇、ServingKit 三大套件👄🥭。其中🩲👠，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成功落地应用 🍋。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行😡🤬。截至6月27日💋🍌，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%🌽💔🩳🍈🍓；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🍊，月环比下行11.06%🍄🍏👜🍎👄。

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天(tian)风证券表示，海外算力(li)产业链高景气度依旧，并(bing)未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基(ji)本面共振更(geng)强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资(zi)主线，仍(reng)然(ran)看好AI行业以及围绕(rao)AIDC产业链的持续高(gao)景气。整体上我们积极(ji)看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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1、“当这种情况发生时🥻🍉👝💓，我们的门槛会降低，完全有可能超越👙🍆👠😈，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🥦🍅，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

2、国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行🍏，以锦州港玉米收购报价为例🤍🥭，截至25年6月末累计上涨300元/吨💗🍑🥕，涨幅15.5%💯。进入到6月份以后🧄🥝👝🤬，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现🧅，进口替代的不确定性随之增大🍅🍌。但是👿😻，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现👿🥻。6月最后一周🍒🥑🍅，产区玉米现货价格依然保持坚挺🍌🍄💌👛💛，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🧅，但贸易商价格报价偏强🥬。深加工到货量尚可👡🍑🥬👛，各企业根据自身情况价格窄幅调整🤍💘🍅，基层粮点余粮不断减少💘👘💛👄，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场🥔🥭😠🥦，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小🥦💓，但高价成交仍较为平淡🧄👞，饲用小麦替代比重较大。