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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、外盘：25年上半年🍊👠，美麦🍊🍍🧄、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化🥿🥥🍍😡，小麦强玉米弱🤍🥝🥔。上半年国际谷物市场围绕出口👚、面积、天气等不确定性因素展开。5月初😡，受不良天气影响🥿👠，美麦恢复上涨👚🍋🥒💕，区间上移👚😻。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利😻😻🧅，麦价下行🎒💘🧡👜。与小麦表现不同的是🍑，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好💕🩰💓，美玉米遇阻回落🩳💝👙。其后🍋🍇👿😡，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现🥕🍎💘👝，玉米期价加速下行。在这个过程中🧅，玉米下跌拖累小麦下行💌，谷物价格区间下移。

2、A股换手率🧡🩱🍌、成交额上行。截至6月27日🧄🍅，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。