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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下👚🍈👠🌽，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👠，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以(yi)月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的轮动机(ji)会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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高盛(sheng)的分析师（包括尤利娅・热斯(si)特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一(yi)份(fen)报告(gao)中写道：“地(di)缘政治(zhi)风险溢价的急剧(ju)下降可能反映出，交易员近期经历了重(zhong)大地缘(yuan)政治冲击但石油供(gong)应未(wei)受显著(zhu)干扰；伊朗的回(hui)应(ying)较为克制；以及从秋季开始可能会出现大(da)规模库存累积。”

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1、2023 年初，何涛从一周去一次公司(si)到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么(me)搞变(bian)革？” 员工从空闲的办公室感(gan)受到权力流(liu)走，这(zhe)位联合创(chuang)始人已是 “半退休状态”。

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