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1、那么此时(shi)，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透(tou)率较(jiao)低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性(xing)最(zui)好，不(bu)容易受(shou)到估值约束的行业，也(ye)就(jiu)是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

2、此外(wai)，随着(zhe)行业(ye)反内卷整治的进一步深(shen)入，化工(gong)行业部分领域的产能重复建设(she)、无序过度竞争现(xian)象有望缓解。叠加环保、安监(jian)、减排等方面(mian)的监管要求的提升，对化(hua)工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展(zhan)。