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⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

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招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度(du)、2023年度咊(hé)2024年度，公司營(yíng)(ying)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)(wei)11.93億(yì)(yi)元、8.86億元(yuan)咊9.52億(yi)元，歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲1.88億元、1.64億元咊1.43億(yi)元。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示💕🍋🥬🤬，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面🍌，一方面🩳，加大城中村改造的房票安置力度👛，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间👙🥬🥝，如优化大户型限购🥔。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时💌😈，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地👡、金融等方面给予更大支持。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥕🥥，更优的策略是低位布局🥝🤍😻🧡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥻😠🍏💝，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬。以月度-季度维度的轮动视角看🥥💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱👝🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👙🎒💯，后续建议关注半导体😈、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍈💞🥥🍉，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👗、拥挤度位置👞😻🥑，短期风格层面继续关注科技🍏🍎👠👡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、今年5月，四川(chuan)省医疗保障局新增“免陪照护服(fu)务”价(jia)格项目，以省管三甲公(gong)立医(yi)疗(liao)机构为例，1名护士或护理(li)员照护1名患者，价格为每人每日240元(yuan)；1名护士或护理员照护多名患者，价格为每人每日100元。“院(yuan)方会(hui)结(jie)合人力成本、照护数量、照护难度等因素收费(fei)，公(gong)示服务内容和(he)收(shou)费标准，家属可以充分比较评估后自主选择。”成都(dou)市第八人(ren)民医院院长晏殊说。