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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需(xu)双弱的格局，上半年国内硫酸镍(nie)累计产量同比下降20%至15万(wan)镍吨，1-5月累(lei)计进口同比(bi)增加2%至10万(wan)吨，而下游需求中，尽管(guan)终端和电(dian)池端表现出明显增(zeng)幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机(ji)同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求(qiu)拉动并不强。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度(du)，7月(yue)份行(xing)业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、进入7月后🍌🍈，综合业绩披露期效应🩱、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍉👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅，成长价值或相对均衡🎒。具体来说，第一😠🥝🍊🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜🤍🍄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👚👄🍄👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆，对短期市场或有扰动。第三🥾🩳🥬💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘，市场交易和增量资金层面🥥🍓，近期在以伊冲突缓和后👜🍈😻🌽，A股权重板块上涨🥾🥥👛🍊，市场风险偏好整体回暖🍅💌👝😻。基于以上👙🍑🍓🍇，我们认为7月大盘风格相对占优💘💝，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度🍋👜👡、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。