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盈利方面💋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👡🤍👘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😠👝👗，资源品、必需消费、中游设备保持正增🩰。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍓🍊💛。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💘🍒👘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🍄，业绩有望改善🧅；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖🥝👢💌，中报盈利或有改善💌💟🥿，如汽车💯、光伏、自动化设备等💋👙😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥕😈👘🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅😻、农副产品、家电、家具🍉🥥🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡💯👙🍋、燃气、电力🥿🍏💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展朢(wàng)(wang)后市，上證在突(tu)破前期(qi)高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點(dian)3509點，且不(bu)排(pai)除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期(qi)大槩(gài)率會(hui)至少到7月中旬(xun)。需要指齣(chū)的昰(shì)(shi)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公(gong)司指(zhi)數(shù)目前僅(jǐn)(jin)收復(fù)去年11月以(yi)來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上(shang)攻(gong)空間(jiān)(jian)；而在(zai)“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好提高的情況(kuàng)下(xia)，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等(deng)科(ke)技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都有朢穫(huò)(huo)得相應(yīng)做多機會。配寘方(fang)麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續(xu)持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)(shi)噹(dang)增配。

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另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市，一度高开近60%。 IFBH成立于2013年🤍🍑，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来，总部设于新加坡🍉💕，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场🥝👙。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💝👘🥔👚。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥑🌽🧄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍅；IPO发行规模小幅回落😡，再融资规模持平前期🥑，资金需求规模低位稳定🩳🤍💗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙🤍，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍅🥔💞💓，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、另外，针对充电宝的政策会否影响到相机、无人机等产品的备用电池，也开始受到(dao)关注(zhu)。前述接近民航局的(de)人士对记者表示：“截至目前，没有影响，新规不涉及(ji)其他(ta)设备电(dian)池。”

2、配置层面，短期把(ba)握成长方向内(nei)部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文(wen)娱(yu)消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能(neng)会(hui)是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。