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不(bu)难看(kan)出，如果从去年(nian)924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指(zhi)获得超110%的(de)超额收益。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后则(ze)转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期(qi)间则完全跟(gen)踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有(you)多么强劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于(yu)突破了“扭虧(kuī)阻力(li)位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈(ying)的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈(ying)，轉(zhuan)變(biàn)(bian)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈(ying)利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加(jia)大對盈利方式(shi)咊(hé)投資(zi)工具的投入力(li)度(du)——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買(mai)股(gu)票或者買基金。

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