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展望后市(shi)，随着(zhe)全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍(reng)较大(da)，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面(mian)，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。上(shang)周A股成交放(fang)量(liang)和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👅💓🍅👚😈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🩰，所以可能还是要边走边看💓🍍🩰。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💌；如果就业人数远不及预期👿👛，则可能使得降息预期进一步提升🍏👝🍌👝，从而引致美债收益率下行👚🌽😈。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、墨柯曾深度调研过多家充(chong)电宝产业链企业。他对证券时报记者(zhe)提(ti)到了(le)一种“最有可能的逻(luo)辑”——充电宝行业竞争越发激烈(lie)，为了压缩成本，个别电芯企业以次(ci)充好。“这与无(wu)序的‘内卷(juan)’竞争有关。为了压缩成本(ben)，厂商冒险使用一些(xie)更便宜的、含(han)有杂质(zhi)的正极材料，这样就会导致电芯更(geng)容易(yi)过热(re)，进而(er)造成电(dian)芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全(quan)底线。”墨柯说。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解(jie)与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期(qi)平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在(zai)外交政策上(shang)的表态，特别是(shi)在以伊问题(ti)上(shang)的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确(que)定性的担忧，而(er)这一点正是(shi)一(yi)季度部分资本(ben)离开美国避(bi)险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。