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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧄🥭，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧅🍏👄，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧅🥿，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👛🍊。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍊💓💯，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍍🥦，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😠💔，同时通胀尚未回归😻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💟🥕。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥕💯👞，在观测到PPI的显著修复之前🍑🥾，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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作为A股调味品龙头企业👡，海天味业展现出强劲的增长韧性🍊🥝👅🥥，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元🍉，远超其他调味品行业企业💘🤍🍄🍊，稳居行业龙头😠。招股书显示🥿🍉👿🍊，2022年—2024年🧡，海天味业实现营收256.1亿元🥑、245.59亿元😡💟、269.01亿元🍊💔，分别录得净利润62亿元、56.42亿元👚💔💋👜、63.55亿元🍈💋🍇💝👡。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响👅🧄，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

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