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5、亿纬锂能公告，公司全资孙公司亿纬储能马来西亚拟以自有资金、发行股票募(mu)集资金及/或自筹(chou)资(zi)金投资建设新型储能电池项目，投资金额不超过(guo)86.54亿元。

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从中长期角度🥿🍋，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💘🥬、以及AI对消费电子、机器人😡、智能驾驶等赋能）👚😈💝🍏，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💝👅🥿🍄、国产AI应用与算力🍈、国产集成电路产业链）🧡🧅🩰，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍄🧅、储能🌽🥻、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)(dang)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手(shou)后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整(zheng)堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮(fu)盈(ying)堦段。此(ci)時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上(shang)的力量。

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唐晨：从风险溢价来看🤍，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍍🤬🥥💛，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看👙👿，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、浩鯨(jīng)科技的(de)前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于(yu)2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)(xun)股份有限公司旂(qí)下(xia)公(gong)司。2023年7月份，浩鯨科技(ji)在(zai)江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上(shang)市輔(fǔ)導(dǎo)(dao)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信(xin)建(jian)投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公(gong)司前五(wu)大股東(dōng)依(yi)次(ci)爲(wei)南京谿(xī)輭企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、中興通訊股份(fen)有限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃(he)伙企業（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙(huo)企(qi)業（有限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限郃伙）。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变(bian)化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和(he)增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：