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企(qi)业盈(ying)利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标(biao)上，经济数据的加速改善，例如新增社融的(de)明显回升，M1等货币(bi)数据的明显(xian)回升也是重要的(de)信号。

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本周全市场股票池中🍒，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👿🍍🍍👘、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍏💞；其余风格因子表现一般🥝💓。

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结合细分(fen)领域中观指标来(lai)看，受(shou)益于(yu)行业(ye)供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电(dian)路产量及(ji)出口量攀升，半导体(ti)中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报(bao)业(ye)绩同比(bi)增速仍(reng)为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始(shi)，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链(lian)大(da)宗商品(pin)有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

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1、战略上🥔🍎🩰，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🩱🌽💔🤍，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍋🥒，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩱🩰🥻💖，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💕👠。但在指数刚突破的2014年7月😈，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👙🧅👝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥾，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍍🥔🍉💔，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👄😡👝👄👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍉。

2、根据声明，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将重启谈判🍏🍇🍏💋，以期在2025年7月21日前达成协议。