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从背后因素来看：1👘🥾、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大🩰😡，当前货币“小步快跑”👄🥬，关注后续降准降息节奏及幅度🍄；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥔🍍🧅，美联储加息预期冲击港股下跌🤍🍒🍈👙，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍅🍏；3🍅🍏、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💕，美元走强，外资流出🍅🥻🍑，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍅💋🍄🥒，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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何杰表示🥿，这背后🍎👠💖，离不开一个完整的科技创新产业生态链，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”🍑👿，但也离不开精准高效的金融服务支撑🧅🥭，深圳作为国内三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

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我们现在正处在一个不可思议的时代💌🥥💯🥕🧄，未来的历史学家审视当下，定会惊讶于世界的巨变。今天💌🧄🍇，我将围绕三个核心问题展开：首先，回顾四十年前的世界格局🥦👄；其次，剖析引发颠覆性变化的关键因素；最后，探讨这些巨变对中国—东盟关系的影响及应对之道💘🍒。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🍋🧅🍊、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🍒。

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1、不过💖，近10年👜😡👞💘，基金对银行股的配置比例整体较低💟🍅🤍。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为😻💘🍇。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%💗💝，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

2、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👝👗🍑🥝🧄。近期以传媒👿、通信🥥💓、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线😠。