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当地时间6月28日，美国参议院以(yi)51对49的票数比通(tong)过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总(zong)统特(te)朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案(an)通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与(yu)支(zhi)出法案将(jiang)经历朗读、辩论、修正(zheng)案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前(qian)送交美(mei)国总统签(qian)署(shu)。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位💝🍎，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍏🍋👠，全年产量增长约 3%🥔，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下👅🍇👜，国内企业加大出口力度🍏👿🩱，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升👄💘，同比大幅增长💯🥬。2025 年来看💔🧄，不锈钢维持产能过剩格局🍏🍉🤍，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🥾👙🤬🥝，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🤍💘，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🩱🥻😻🍓👡。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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6月27日晚🤬，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍅👅，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🩲🍅🍄，预计停牌时间不超过10个交易日🍊🌽。本次交易尚处于筹划阶段🍄，福可喜玛的估值尚未最终确定🥔，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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美國(guó)一(yi)季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)(wang)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美(mei)債(zhài)收(shou)益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股(gu)的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯(lian)儲重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🥦。其中🥬🥿，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👚，科创50指数下跌3.5%💟🍆。风格指数方面💞👜💛，科技风格表现较好🥬🍋，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%😡💕💖👛🍊。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、► 卖空(kong)、超买超卖与空头仓(cang)位：部分新消(xiao)费与制(zhi)造业龙头短期空头仓位提升(sheng)较快。作为投资者对于市场看法的直接(jie)表达，卖(mai)空成(cheng)交(jiao)占市场总成交比例短(duan)期(qi)的快速变化(hua)往往(wang)是投资者(zhe)情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快(kuai)速反(fan)弹背后(hou)也都对(dui)应着卖空成交占比(bi)的大幅回落。与卖空占(zhan)比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短(duan)期情绪的重(zhong)要指标，例如去年924以及今年年(nian)初(chu)DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明(ming)显超买迹象。