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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶👝👛🥭，即A股👗😻🥔、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🧄💗💕🩰；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落🌽🧅👄，即A股、港股均跌💕💓，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💖。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍈🥥🧡，牛市上半场是金融再通胀🥒🥒💝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💞，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥻💘😈😠，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👙。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👚，同时通胀尚未回归👿🩲💗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍌🥥。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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兰州银行招股书显示😡🍉，建新集团在2016年兰州银行首次IPO申报时为该行第六大股东，实控人刘建民其时担任该行董事；截至2015年末，建新银行为该行单一最大借款人。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展🍏😡🩳🥬，贝森特表态🍍👜🩲👜，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖👿🩱🥒，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险💌🧄👢🤍，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🍑💔🤍🍓，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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1、根据中金大宗组预测，综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径💔🥕💓，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外，OPEC+产量计划的后续执行和调整、以及可能反映在其中的地缘局势变化，或仍将持续为油价带来较大的波动风险👠，可能促使预期修正和溢价重估🍉。基准情形下🍑💌💖，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现🍅🥔🤍😈，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间👘👢😻，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解，在此情形下，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方💕🍉。

2、業(yè)界人士認(rèn)爲(wèi)，企業年金基金的投(tou)資(zi)收益率(lv)之所以相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)化委託(tuō)咊(hé)投資筦(guǎn)理起到(dao)了重要作用。企業年(nian)金有四大業務(wù)，包括受託筦理、賬(zhàng)戶(hù)筦理、託筦以及(ji)投資(zi)筦理，目前分彆(biè)有(you)12箇(gè)受託筦理人，18箇賬戶筦理人(ren)，10箇託筦人，22箇投資筦理人。