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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度(du)面(mian)临技术阻力——当前(qian)市场尚(shang)未(wei)形成再度上攻合力(li)。若(ruo)后市(shi)上涨主题不(bu)能有(you)效扩(kuo)散，资(zi)金面不能达成温和放量配合，市(shi)场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小盘成(cheng)长(zhang)占优逐步转(zhuan)向均衡。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取(qu)正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市(shi)場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小(xiao)市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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国星光电(dian)5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度业(ye)绩说明会上(shang)表示，公司目前有部分器(qi)件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可(ke)发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需(xu)求和产(chan)品(pin)定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率提(ti)升阶(jie)段。

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估(gu)值位置偏(pian)低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策(ce)基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级(ji)为全(quan)面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的催化因素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一(yi)季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利(li)快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🥻🎒、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产😠👠🥔🍏🩱，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥥；四是事件驱动型的投资机会🍈🥑，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍍；五是细分领域龙头价值重估💖🩱🍑，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🧡🍊🥬💟，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🤬👅。