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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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