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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积(ji)极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、悳(dé)固特2025年(nian)一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。