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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍒🍒🥒💟🍅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💯，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍆🍎🧡🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👙💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥔💟，不仅会对市场走势产生显著影响👿，也会对市场风格的演变起到关键作用👛👞👛💞👢。这个逻辑之下🥔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞🩱🥝🥿💔，是重要的选股方向

2、3、农业农村部(bu)存栏数据显示(shi)，4月，我国能繁母猪(zhu)存栏4038万头，较上月基本持平。根据官方公布(bu)的(de)数据(ju)，能繁母(mu)猪存栏自2024年12月起(qi)环比下降(jiang)。期间(jian)，2月能繁母猪存栏小(xiao)幅增加、4月持平(ping)，其他月份降幅较小(xiao)。短期来看，产能淘汰进度(du)缓(huan)慢，对缓(huan)解供给压力作用有限。