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我们在中期策略(lve)报(bao)告中(zhong)描述了本轮市(shi)场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入(ru)真正意义上的(de)新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提(ti)升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率(lv)利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向(xiang)

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► 估(gu)值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值(zhi)，科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)(long)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配(pei)，但部(bu)分新消(xiao)費(fèi)估值(zhi)較(jiào)高。今年以(yi)來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需(xu)脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相(xiang)關(guān)的科技互(hu)聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)更昰突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費領(lǐng)域估(gu)值思路的“束(shu)縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值(zhi)不能“一(yi)蹵(cù)而就(jiu)”。首(shou)先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人(ren)咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利(li)稅(shuì)，AH溢(yi)價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資(zi)者(zhe)在A股與港(gang)股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價(jia)也曾一度(du)突破127%的低位(wei)但觸(chù)及后有所(suo)反彈(dàn)。而科技(ji)互(hu)聯(lian)網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看(kan)，按這一比例(li)看估(gu)值已經郃(hé)理。

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展望后市，多(duo)方面积极因素会在(zai)2026年(nian)至(zhi)2027年(nian)叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力(li)度强(qiang)，也(ye)在提示市场更多关注(zhu)长期(qi)积极因素。

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