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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘(zhi)。我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹(zhang)牛市》看(kan)灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)(quan)益資(zi)産(chǎn)在流動(dòng)(dong)性寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭(niu)轉通縮(suō)預(yù)期至(zhi)關(guān)重要(yao)，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率(lv)下行與(yǔ)資産(chan)價(jia)格上(shang)行**借貸(dài)需求，資金(jin)通過(guò)信(xin)貸渠(qu)道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)(jin)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛(niu)市上半(ban)場(chang)的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)(tong)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産(chan)憑(píng)借穩定的自(zi)由現(xiàn)金流創(chuàng)造(zao)咊(hé)分紅能力(li)佔(zhàn)優(yōu)。牛(niu)市上下(xia)半(ban)場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小(xiao)盤成長的啞鈴型配寘思路。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%🥔，10Y美债利率在4.4%附近🧄。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🍈👗💌。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足🍌、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🤍👅🍈，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间💛🥔。PPI持续低迷👙💟💝🍒，除了油价下行的输入性影响外👞🥭，国内有效需求不足👢👜、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环👛💛👜，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🍆，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🩳🩰🥝💓。

2、尽管如此，伊朗依然有能力影响海峡上的运输🌽🥔。如2018年5月🥔💯🍄，特朗普宣布美国正式退出伊核协议，恢复对伊制裁👗💟。当年7月🥾，时任伊朗总统鲁哈尼就表示伊朗有能力扰乱该地区的石油运输。