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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维(wei)持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动(dong)性宽松(song)环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价格企(qi)稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过(guo)信贷渠道(dao)从淤积的金(jin)融市场进入实体(ti)经济。当(dang)前(qian)仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。

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