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上涨中的追赶：货币(bi)超(chao)预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自(zi)政策催化(hua)下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放(fang)松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上(shang)《**工(gong)作(zuo)报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从(cong)89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股(gu)强势反弹。外部方面(mian)，得(de)益(yi)于18/12中(zhong)美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩(mo)擦进入缓和阶段；内(nei)部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家(jia)信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松(song)的持续性，即降准(zhun)降息的节奏(zou)和力度(du)。

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