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1、展望7月🌽🩳👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🍋。从基本面的角度来看🥿🥻🩰🍒🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛🤬🍏💗，在科技、消费💞💓🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞，目前利率仍处于较低水平💗👗，资产荒趋势依然存在🌽🍓🍉💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽，我们称之为牛市阶段II🍅🍇。风格方面🥥💔💔💟🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🤬。2025年上半年🧡，化工品价格指数小幅震荡下行👛💝，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍈🥭，同时，从供给🍑🧄、需求、库存角度看👗🥑🧄，行业已出现积极变化💘。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🧅。