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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和(he)复苏，叠(die)加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技(ji)资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因(yin)素推动下实现(xian)估值重估(gu)。此外，南向资金年内净流入超7000亿(yi)港元并(bing)创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日💯😠🩳，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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1、6月30日早盘🍇👗👢，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停👢🍈👘，利君股份10%涨停💖🍓💟，国睿科技大涨7%😠💛💗，爱乐达涨超6%🎒💋👜，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力🍈、航发控制涨超4%💯💌。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

2、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政(zheng)筴(cè)利好落(luo)地，一定(ding)程度上催化了港股(gu)紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半年，還(hái)有哪些行業投(tou)資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？