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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯🌽，逻辑跟此前几次不同👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍎🍄🍈👙，引发A股估值重估👅🍏👗👛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍄🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💔🩲💛。而2018年以来👙😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩰👗🩰🥥，本轮增量资金的正反馈机制🥒🥑🍍💞🥑，不仅会对市场走势产生显著影响🩳，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾👛🍄，是重要的选股方向

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当地时间6月28日(ri)，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨(zhi)在推进被美国总统特(te)朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参(can)议院(yuan)程(cheng)序性投(tou)票通(tong)过后，未来(lai)几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程(cheng)序性动议得到通过后，大规模税收与支(zhi)出法案将经历朗(lang)读、辩论、修正案投票和最终表(biao)决(jue)，预计耗时数天，目标是(shi)7月4日前(qian)送交美(mei)国总统签(qian)署。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普(pu)在社交(jiao)媒体平台上发文表(biao)示，美国(guo)获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对(dui)美国的“直接且**裸的攻击”，称加(jia)拿大(da)显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴(jian)于这项(xiang)令人震惊的税收，美国特此(ci)终止与加拿大的所有贸易谈判，立(li)即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与(yu)美国开展贸易将支(zhi)付的关税。

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