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1、盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动(dong)来(lai)看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备(bei)保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软(ruan)件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、在货币政策基调上，2025年(nian)第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主(zhu)要思(si)路方面，相较于2025年第一季度例(li)会(hui)“根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息(xi)”的提法(fa)，2025年(nian)第(di)二季度例会删(shan)去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。