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我们(men)发现，从去年(nian)924以来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南向资金的流向(xiang)十分集(ji)中且与那时的主题轮动高度契合。例如(ru)去年924的反弹过程中，南(nan)向(xiang)资金主(zhu)要流入非(fei)银与可(ke)选消费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产(chan)重估过程(cheng)中信息技术、新消(xiao)费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板(ban)块的南向资金占其流通市(shi)值比例超(chao)过3%；最后，4月(yue)初“对等关税”后，创新(xin)药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流(liu)入规模分别达到其流通(tong)市值的3.5%与2%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍓👝、光学光电子、消费电子、运营商🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒🥭💯🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🩳🥭💕，如汽车、光伏💯💖、自动化设备等；3）消费服务领域👙，受益于扩消费政策提振🍒🥭💌😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬💕😈🥝，其中饮料乳品👅👝、农副产品、家电、家具、饰品🍋💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🧡；

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机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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去年夏天前后，高盛總(zong)裁約(yuē)(yue)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了(le)希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很(hen)明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理業(ye)務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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1、比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩，营(ying)业额约为人民币16.955亿元，较去年增加约24.09%。 拥有人应占溢利约为1.64亿元，同比(bi)增长约(yue)25.2%；每(mei)股基本及摊薄盈利约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港(gang)元。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡💌💔💛🌽、钴、铅价格环比上行🥔😡💋🥝，锌、镍价格环比下行🥥；铜👞🥻、铝、锌👚、锡、铅库存下行🍎，镍库存上行。贵金属方面🍎💋🧅，黄金期现价格下行💞👝😡👛🥒，白银期现价格上行。小金属方面🍉🎒💞，锑价格下行，稀土价格上行💓🧡。