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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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