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上(shang)任(ren)僅(jǐn)三箇(gè)月的卡尼正通過(guò)軍(jūn)事(shi)預(yù)算傳(chuán)遞(dì)(di)明(ming)確(què)信號(hào)(hao)：他的**將(jiāng)不衕(tòng)于以徃(wǎng)。在特魯(lǔ)多(duo)執政期間(jiān)，加挐(ná)大(da)國(guó)(guo)防開(kāi)支遠(yuǎn)低于北約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目(mu)標(biāo) ——GDP 的 2%，且**原計(jì)劃(huà)直到 2032 年才達(dá)標。卡尼剛(gāng)剛宣佈(bù)，**計劃在數(shù)月(yue)內(nèi)實(shí)現(xiàn)這(zhè)一目標(biao)，立即撥(bō)欵(kuǎn)數十億(yì)美元(yuan)用于採(cǎi)購(gòu)新軍事裝(zhuang)備(bèi)咊(hé)其他國(guo)防項(xiàng)目。

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细分子行业看(kan)，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒(jiu)涨超800%，五粮液(ye)、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推(tui)动高端(duan)白酒持续扩(kuo)容，叠加(jia)品(pin)牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性(xing)强(qiang)，推(tui)动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏(peng)饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行(xing)业的龙头(tou)股也实现数倍涨幅。

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人们普遍预计，总统的关税将提高价格，减缓经济增长，这是官员们在上一次会后声明中指出的风险。这可能最终迫使美联储做出一个艰难的选择🍑💕🌽👜😠，因为经济将他们拉向相反的方向。

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1、申万一级行业指数中，有色金(jin)属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%；农(nong)林(lin)牧渔、传(chuan)媒、医药生物、非银(yin)、国防军(jun)工等行(xing)业涨逾(yu)1%。食品饮料、家(jia)用电器、建筑材料、计算机等行业(ye)跌幅(fu)居前。

2、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股(gu)跌(die)幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案(an)例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类(lei)似(shi)，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出(chu)对(dui)外(wai)资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利(li)率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中(zhong)国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新(xin)还旧的诉求以及美(mei)国财(cai)政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现(xian)美债大幅增发(fa)的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。