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风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、2、政策动态：上半年降(jiang)准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作(zuo)利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下(xia)调存款准备金率0.5个百分点，预(yu)计向市(shi)场释放长期流动性约1万亿元(yuan)，此次降准(zhun)后，金融机(ji)构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为(wei)一种基础货币投放(fang)工具，功能定位(wei)更(geng)加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准(zhun)降息”，明确政策(ce)方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵(ling)活调整。

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