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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险(xian)缓解与(yu)市场(chang)风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的(de)表态(tai)，特别(bie)是在以伊问题上的处理(li)降低了(le)市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧(you)，而这一(yi)点正是一季(ji)度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度(du)全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股(gu)提供(gong)支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍌👝👞，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💔🥾😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下😠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲。据估算🍎🍄👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄💛🥥🍏。此外，本轮增量资金的正反馈机制💞👿🤬😈，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈😡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💓🩱🧄🍈🍄，是重要的选股方向

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力💖🥬🍆，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入👛👝🍏🍉🥕，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🥔🥑👢，交易占比超过30%）🍑，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🍉🍅。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🥻🥾。